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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
中國目前仍然處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化中期，特鋼行業(yè)的發(fā)展仍有巨大空間。從第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口占比、城市化率及人均GDP等指標(biāo)，可以看出我國經(jīng)濟(jì)仍處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的中期階段。工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，城市化水平的提高，將帶動(dòng)特鋼行業(yè)需求的增長。
傳統(tǒng)行業(yè)的特鋼消費(fèi)需求穩(wěn)步增長
汽車和機(jī)械是特鋼的主要傳統(tǒng)下游。中國特鋼協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)表明，我國優(yōu)特鋼主要的消費(fèi)領(lǐng)域是汽車和機(jī)械行業(yè)，兩大行業(yè)消費(fèi)的特殊鋼材占比分別達(dá)到特鋼產(chǎn)量的40%和32%。伴隨我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，汽車、機(jī)械等行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間，對(duì)特鋼的消費(fèi)需求將繼續(xù)增加。
汽車用特鋼增長點(diǎn)為生產(chǎn)用特鋼和維修用特鋼
汽車工業(yè)是我國特鋼重要的應(yīng)用領(lǐng)域。在汽車用鋼的品種構(gòu)成中，優(yōu)特鋼的使用(齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼等特殊鋼)占到30%，主要包括合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等。日本鋼鐵聯(lián)盟的數(shù)據(jù)也顯示，日本特鋼國內(nèi)消費(fèi)的60%來自汽車工業(yè)，汽車工業(yè)與特鋼產(chǎn)業(yè)的年增長速度基本相近。
2015年末汽車生產(chǎn)用特鋼消費(fèi)需求將增長400萬噸左右。我國汽車工業(yè)自2002年以來，經(jīng)歷了持續(xù)的高速發(fā)展，年復(fù)合增長率達(dá)到23.6%。工信部規(guī)劃‘十二五’期間汽車產(chǎn)能，到2015年為2300萬～3100萬輛，與中汽協(xié)預(yù)計(jì)的2500萬輛產(chǎn)能一致;按此規(guī)劃測(cè)算，“十二五”期間的汽車產(chǎn)量復(fù)合增長率CAGR在悲觀、中性與樂觀的假設(shè)下分別為5%、8%、11%。根據(jù)汽車制造各個(gè)部分的用鋼經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，我們測(cè)算一輛乘用車平均用鋼大概在1噸左右，而商用車用鋼按照重、中、輕、微的順序，其用鋼量分別為9、4、1.5和0.8噸左右，其中優(yōu)特鋼材平均占比30%，由此估計(jì)，按照中性假設(shè)的增速，汽車生產(chǎn)用特鋼市場(chǎng)需求將從2010年880萬噸上升到2015年的1300萬噸左右。
汽車維修的特鋼需求量隨著汽車保有量的增長而增加，在2015年有望增加400萬噸左右。除了汽車生產(chǎn)需求外，汽車行業(yè)的需求增長還包括汽車零部件的出口以及保有汽車維修，據(jù)公安部交通管理局的統(tǒng)計(jì)，2011年底我國的汽車保有量為10578萬輛，我們按1998-2011年每年報(bào)廢車輛占上一年保有量比率的平均數(shù)4.7%，并且按照經(jīng)驗(yàn)值估算每萬輛汽車的維修特鋼用量約400kg，按產(chǎn)量中性假設(shè)進(jìn)行測(cè)算，2015年底汽車維修用特鋼需求量將從2010年的300萬噸增加到2015年的700萬噸。另外，考慮到國產(chǎn)汽車的性能不斷提高，以及汽車及其零部件出口基數(shù)低，未來成長空間巨大的因素，對(duì)特鋼的需求量，特別是高品質(zhì)特鋼必將進(jìn)一步上升。
2015年汽車新增特鋼需求將超過800萬噸。根據(jù)以上的中性測(cè)算，預(yù)計(jì)在2015年末，我國汽車新增的特鋼需求將從2010年1200萬噸左右增加至2015年的2000萬噸左右，新增需求將超過800萬噸。
工業(yè)化進(jìn)程中機(jī)械行業(yè)的持續(xù)增長支撐特鋼需求
機(jī)械行業(yè)的持續(xù)增長支撐特鋼需求，預(yù)計(jì)2015年底新增機(jī)械行業(yè)特鋼需求為950萬噸。由于機(jī)械的種類繁多，同時(shí)對(duì)應(yīng)的特鋼種類繁雜，因此我們用非汽車機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值對(duì)這一部分的需求進(jìn)行測(cè)算。歷史數(shù)據(jù)顯示，非汽車機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值與特鋼消耗量有很強(qiáng)的線性關(guān)系，擬合效果很好;我們按照樂觀、中性、悲觀的產(chǎn)值增速10%、15%、20%進(jìn)行測(cè)算，可估算出中性假設(shè)下2015年我國非汽車機(jī)械工業(yè)特鋼需求量約為2400萬噸，較2010年底的特鋼需求量增加950萬噸左右。
“十二五”期間高端特鋼需求受政策驅(qū)動(dòng)將大幅增加
高端特鋼需求正處于初步階段，是政策紅利對(duì)象。特鋼產(chǎn)業(yè)、尤其是高端特殊鋼已經(jīng)被列為國家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之中，政策驅(qū)動(dòng)作用將為特鋼市場(chǎng)發(fā)展帶來新的動(dòng)力，其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，特別是高端裝備制造業(yè)的發(fā)展將對(duì)高端特殊鋼需求產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)作用。
航天大飛機(jī)及通用飛機(jī)特鋼需求將于“十三五”期間顯現(xiàn)
航空行業(yè)對(duì)高端特鋼的需求拉動(dòng)預(yù)計(jì)將于“十三五”期間顯現(xiàn)�！秶鴦�(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中明確提出：要重點(diǎn)發(fā)展以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備，做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)。干線飛機(jī)一般使用載客量和航程大的“大飛機(jī)”，大飛機(jī)主要指起飛總重超過100噸的大型運(yùn)輸機(jī)，或150座以上的客機(jī);而支線飛機(jī)主要為起飛總重在50-100噸之間，50-150座的客機(jī)??通用飛機(jī)則指除公共運(yùn)輸航班客??貨運(yùn)輸活動(dòng)外的所有使用民用航空飛機(jī)??我國大飛機(jī)的研制屬于高精尖項(xiàng)目，每架的高溫合金、鈦合金使用約100噸，起落架用特種高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼約15噸。其他使用的鋼材還包括飛機(jī)齒輪、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、飛機(jī)機(jī)身大梁或骨架等。但目前大飛機(jī)還處在研制階段，預(yù)計(jì)2014年首飛，2016年交付使用，之后方可實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，因此，對(duì)于高端特鋼的需求拉升作用預(yù)計(jì)于“十三五”期間顯現(xiàn)，空間巨大。
“十二五”期間軌道交通特鋼需求約為280萬噸
城市軌道交通和高鐵動(dòng)車線路是特鋼需求的新增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)“十二五”期間的總需求約為280萬噸。軌道交通的特鋼需求主要可分為城市軌道交通和高鐵動(dòng)車線路兩大類。根據(jù)國家“十二五”規(guī)劃的軌道交通的線路和高鐵動(dòng)車線路的總長度，我們大致可以測(cè)算出在“十二五”期間需要的全部軌道特鋼的用量;同時(shí)，我們根據(jù)單位里程經(jīng)驗(yàn)上所需車量數(shù)量和車廂數(shù)量，以及車廂和車輛中鋁合金和特鋼(包含不銹鋼)的占比，測(cè)算出車廂及車輛的特鋼需求;加之線路維護(hù)等其他的特鋼需求，可以得出“十二五”期間軌道交通的特鋼需求大約為280萬噸。
海洋工程特鋼需求將達(dá)到1500萬噸
“十二五”期間我國海洋工程對(duì)特鋼的需求量將達(dá)到1500萬噸�！秶覒�(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中明確，海洋工程裝備發(fā)展要達(dá)到國內(nèi)市場(chǎng)滿足率60%以上。其中，耗用特鋼的海工裝備主要包括海洋鉆井平臺(tái)、海底油氣輸送管線、海洋能源設(shè)備等。據(jù)我國海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃，未來5年，我國將有30多個(gè)油田待開發(fā)，需建造70多座平臺(tái)，新建和改造10多艘浮式生產(chǎn)儲(chǔ)存卸貨裝置(FPSO)。
根據(jù)申萬機(jī)械預(yù)測(cè)，未來5年，半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船和自升式鉆井平臺(tái)的新增需求為231座、100座和479座(李曉光、姜雪晴、黃夔，2011，《尋找新一輪世界冠軍——2020年的裝備制造業(yè)》)，特鋼需求約為1500萬噸。
能源工業(yè)特鋼需求將超過200萬噸
“十二五”期間中國核電特鋼需求將超過60萬噸。截至目前，已投入運(yùn)行的核電機(jī)組有13臺(tái)，裝機(jī)容量1080萬千瓦，在建核電機(jī)組28臺(tái)，裝機(jī)容量大約3000萬千瓦。由于2011年日本核事故的影響，我國已宣布在核安全規(guī)劃出臺(tái)前停止審核新項(xiàng)目，短期內(nèi)的核電發(fā)展可能會(huì)出現(xiàn)減速，但長期來看，核電作為清潔能源的優(yōu)勢(shì)并未發(fā)生變化。核電用特鋼主要包括核電鋼板和核電用管兩類。根據(jù)申萬電力設(shè)備研究表明，核電站共需不銹鋼管3000噸左右，核電鋼板2萬噸，以當(dāng)前建核電機(jī)組的數(shù)量估算，未來5年內(nèi)的核電用鋼需求將超過64萬噸。
“十二五”期間風(fēng)電帶來的特殊鋼需將達(dá)140萬噸。根據(jù)規(guī)劃，到2015年，全國風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到9000萬千瓦，其中海上風(fēng)電裝機(jī)容量500萬千瓦;到2020年，全國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1.5億千瓦，其中含海上風(fēng)電裝機(jī)容量3000萬千瓦。截至2010年底，全國風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到4400多萬千瓦，因此未來5年，風(fēng)電項(xiàng)目將新增風(fēng)電裝機(jī)容量約4600萬千瓦。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，一臺(tái)萬千瓦的風(fēng)電機(jī)組的耗鋼量約為1130噸：其中厚板的用量最大，占到總耗鋼量的69%左右;其次是特殊鋼，占到總耗鋼量的26%�！笆濉逼陂g，風(fēng)電機(jī)組建設(shè)的特鋼需求量將達(dá)到140萬噸。
通過以上的測(cè)算，我國未來五年的特鋼需求將超過5000萬噸，其中高端裝備制造業(yè)新增需求占比超過10%，且所需特鋼多為高端品種。
通過與日本特鋼發(fā)展歷程的比較，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，中國的特鋼發(fā)展前景廣闊;如果從下游需求來分析，一方面，傳統(tǒng)下游的汽車、機(jī)械制造等工業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的發(fā)展，將增加對(duì)特鋼的需求;另一方面，在國家政策的大力推動(dòng)下，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，特別是高端裝備制造行業(yè)的迅速發(fā)展也將拉升特鋼的消費(fèi)量。預(yù)計(jì)未來五年特鋼消費(fèi)的傳統(tǒng)下游和新興產(chǎn)業(yè)都將有大幅增長。
